Efter nederlaget i krigen 1864 må det danske mindretal i Sønderjylland kæmpe en indædt kamp for danskheden. Det er en utrolig hård kamp, men den skal kæmpes, mener de fleste dansksindede i området.

Christian Kock er lærer i Oversø, og han bliver engageret dybt i den nationale kamp. Hans søn, Valdemar, bliver indkaldt til tysk militærtjeneste og deltager i Første verdenskrig. Han deserterer og flygter til Danmark, hvor han skaber sig en tilværelse som journalist. Han skal blandt andet dække forholdene i Tyskland i mellemkrigstiden.

Valdemar og hans kone, Renate, får to sønner, Martin og Christian, og gennem dem oplever man Besættelsestiden 1940-45 på tætteste og mest dramatiske hold.