Frede er på ferie i Rom.

"Bliv nu ikke væk," siger mor.

Men hov!

Her er et tivoli.

En lang vogn.

Den kører ind i en mørk hule.

En klovn griber fat i Frede.

Og spænder ham fast i vognen.

"Nej, jeg vil ikke," råber Frede.

Men det er for sent.

Nogen skriger derinde.

Hvad sker der?